Same cover as the Italian original. Back cover is identical to the cover, except for liner notes allegedly written by DJ Big Boy as follows:

""Once upon a time a farout sound echoed round
a cavern where four boys sang: that's how"
Finalmente lançado no Brasil um dos discos mais vendidos e discutidos dos Beatles na Europa "...and The Beatles Were Born (with Tony Sheridan)". Prá início de conversa, é bom que vocês se liguem, que não se trata de um disco pirata, esse elepê foi lançado comercialmente na Europa (e vende mais que banana em fim de feira, repito) via Napoleon (uma das marcas mais conceituadas da Itália). Um disco e documento que relembra num dos lados, a fase pré-Ringo com os Beatles acompanhando o cantor Tony Sheridan, e no outro, a loucura, o ouriço, a alegria de uma apresentação dos Beatles ao vivo, algo até aqui absolutamente inédito no mundo do disco.
De parabéns a CID, pelo esforço e pela pesquisa em traser para o público brasileiro um pouco da história mundial daquele que foi (e será sempre), o conjunto mia (quero dizer 'mais' - é fogo escrever a máquina)- conjunto mais popular e completo de todos os tempos.
Abraços, kisses, podem comprar que é quente - são os Beatles mesmo rapaziada, blá, blá, blá..."

Side A apparently contains tracks from Hollywood Ball, 1964. Side B (credited on the album to Tony Sheridan & The Beatles) is actually from other groups (uncredited, allegedly Beefheart, Who and Buffalo Springfield, but that's very unlikely).

Curiously, even though this is a bootleg, CID (who released it in Brazil) was a legit low budget label.